トルコ緊急利上げ! 新興国通貨急落の背景と見通しを探る! 投資信託を考える第115回



5月23日トルコ中銀が緊急利上げを行い、トルコリラの急落は一旦落ち着きましたが、6月24日の大統領選までまだ予断は許さない状況。そんなトルコをはじめとする新興国通貨の急落の背景と見通し、影響を考えます。

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週間株式マーケットサマリー(5/21-5/25)

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行政書士・FP志塚洋介がお届けする金融商品の考え方    Vol.104
第104条 週間マーケットサマリー(5/21-5/25)
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今週の日経平均騰落(▲2.09%)
21日 +0.31% 23,000円回復
22日 ▲0.12% 新興市場はしっかり
23日 ▲1.24% 先物に仕掛け売り
24日 ▲1.11% 米自動車関税引上げ検討
25日 +0.06% 地政学リスク意識も内需に買い

今週のドル円
21日 111.02円
22日 110.89円
23日 110.09円
24日 109.28円
25日 109.55円

今週のNYダウ(+0.415%)
21日 +1.21% 中国関連株が牽引
22日 ▲0.72% エネルギーセクターに売り
23日 +0.21% 長期金利低下
24日 ▲0.30% 米朝首脳会談中止
25日 ▲0.24% 石油関連株下落

日本10年債利回り
21日 0.055%
22日 0.050%
23日 0.040%
24日 0.045%
25日 0.040%

米国10年債利回り
21日 3.058%
22日 3.050%
23日 2.991%
24日 2.927%
25日 2.928%

先週のちょこっとニュース
23日 トルコ中銀政策金利引き上げ

5月第5週(5月28日~6月1日)の重要イベント・統計
28日
【海外】
(米)休場

29日
【国内】
4月有効求人倍率
【海外】
(米)3月CS住宅価格指数
   5月CB消費者信頼感指数

30日
【国内】
4月商業動態統計
【海外】
(米)5月ADP雇用統計
   1-3月GDP改定値

31日
【国内】
4月鉱工業生産
【海外】
(中)5月製造業PMI

1日
【国内】
1-3月期法人企業統計
【海外】
アジア保障会議(~3日)
(米)5月雇用統計
   5月ISM製造業景況指数

業種別騰落率上位
1.空運 +4.43% 原油価格下落
2.陸運 +1.62% 〃
3.サービス +0.98% リクルート上場来高値更新
4.化学 +0.03% 化粧品堅調
5.パルプ -0.31% 段ボール需要拡大

業種別騰落率下位
1.海運 -7.06% バルチック海運指数連日下落
2.鉱業 -6.72% 原油価格下落
3.鉄鋼 -5.92% 資源価格下落
4.金属 -4.55% 〃
5.輸送 -4.25% 米国関税引上げ検討

前週末比値上がり率ランキング
1.岡藤HD(8705) +56.80% 日産証券と資本業務提携
2.アイフリーク(3845) +39.48% 仮想通貨交換事業開始観測
3.セキュアヴェ(3042) +36.78% 
4.アズジェント(4288) +35.20% 強気の中計好感
5.ビープラッツ(4381) +31.84% 直近上場、決算発表から上昇

前週末比値下がり率ランキング
1.ソルガムHD(6636) ▲51.04% 有報虚偽記載疑惑
2.ブライトパス(4594) ▲31.06% 新薬治験失敗
3.新川(6274) ▲15.64% 先週の急騰から一服
4.UMCエレ(6615) ▲15.24% 大型の増資・売り出し発表
5.TYK(5363) ▲13.73% 今期減収減益見通し

前週末比国別騰落率上位
1.ジャカルタ総 +3.33%
2.加権(台湾) +1.03%
3.イスタンブール +0.77%
4.タダウル全株 +0.26%
5.SENSEX(印) +0.22%

前週末比国別騰落率下位
1.VN(ベトナム) -7.37%
2.メルバル(アルゼ) -6.58%
3.ボベスパ(ブラジ) -5.04%
4.MIB(伊) -4.48%
5.日経平均 -2.09%

ちなみに…
TOPIX -2.40%
東証2部指数 +0.25%
JASDAQ +0.20%
マザーズ +0.37%

主要通貨騰落率上位(対円)
1.ブラジルレアル +1.10%
2.南アランド +0.99%
3.メキシコペソ +0.91%
4.タイバーツ -0.40%
5.スイスフラン -0.42%

主要通貨騰落率下位(対円)
1.トルコリラ -5.64%
2.英ポンド -2.46%
3.ユーロ -2.28%
4.カナダドル -1.92%
5.マレーシアリンギット -1.45%

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「志塚のザックリコメント」

個別のテーマの材料が少なくなる中、
マーケットの注目はトランプの動向に。
この一週間で自動車関税引上げや
米朝会談中止などがマーケットの重しとなった。

自動車関税についてはすぐに引き上げられるわけではなく
当局の調査などを経てということになるわけであるし、
米朝関係についても北朝鮮の出方次第では
事態が好転することも考えられる。

しかし、材料難な状況では日米ともに
こうした話題に振らされてしまうのも仕方ないところだ。

国内株に関しては、海外の有事なら
内需ディフェンシブ物色だということで
好業績な人材系、インバウンド関連などが
引続き物色されている。

一方で、サウジとロシアで原油の減産緩和の協議が行われたこともあり
原油価格が急落していることにも注意しておきたい。

また、新たに仮想通貨関連事業に参入する企業も増えており
そのような発表を行った企業が物色される向きもあるが
実際のシナジー効果などが見えづらく
単に話題性だけで買われている部分も多いのではないだろうか。

そんな中サイバーセキュリティ関連も
一部動き始めており、
アズジェント(4288)セキュアヴェ(3042)など
急速に上昇し始めている銘柄も出てきている。
今後の需要も見込めるため、
既に動いている銘柄に乗るのもよいし、
関連銘柄で出遅れている
セグエG(3968)FFRI(3692)シグマクシス(6088)
などにも注目してみたい。

——————————————————–
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うっかりミス的なことも十分にあり得ますのでご注意ください。

みなさんのご意見を取り入れながら
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